兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底人+工念什么 人工念什么姓(dǐ)新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将(jiāng)人+工念什么 人工念什么姓完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了。

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